Menurut sumber industri, TSMC telah menerima peningkatan jumlah pesanan super mendesak (SHR) dari pelanggan di tanah besar China, dan pelanggan sanggup membayar premium 40% untuk ini.
Sumber mengatakan bahawa peningkatan pesanan SHR di tanah besar China juga membantu margin keuntungan kasar TSMC yang sangat baik pada suku kedua dan prospek positif untuk suku ketiga.
Sumber itu menunjukkan bahawa pengeluar cip di tanah besar Cina mempercepatkan kadar pesanan dengan TSMC untuk menangani ketidakpastian pemilihan presiden AS yang akan datang mengenai hubungan AS Sino.
Menurut sumber, berdasarkan andaian ini, sebagai tambahan kepada faktor -faktor seperti pengetatan tajam larangan AS dan kadar pertukaran, pendapatan TSMC dan margin keuntungan kasar bagi suku ketiga dan tahun penuh mungkin melebihi jangkaan.Pada suku kedua 2024, margin keuntungan kasar TSMC dan margin keuntungan operasi kedua -duanya melebihi ramalan terdahulu.
Margin keuntungan kasar melebihi jangkaan
Pada mulanya, pasaran menjangkakan TSMC mengalami kesukaran untuk mencapai had atas julat panduan margin keuntungan kasar pada suku kedua.Ini terutamanya kerana TSMC telah meramalkan kesan gempa bumi April dan peningkatan harga elektrik.Kesan inflasi dan peningkatan bil elektrik adalah 0.7 ~ 0.8 mata peratusan, manakala kesan gempa bumi adalah 0.5 mata peratusan.
Oleh kerana faktor -faktor seperti pemulihan ekonomi yang perlahan dan kenaikan kos, TSMC pada mulanya memegang pandangan konservatif mengenai prestasi margin keuntungan kasar untuk suku ketiga dan tahun penuh.
Margin keuntungan kasar TSMC untuk suku kedua mencapai 53.2%, melebihi sasaran 51%hingga 53%.Di samping itu, TSMC telah menaikkan panduan margin keuntungan kuartal ketiga kepada maksimum 55.5%.Perkembangan ini tidak dijangka.TSMC menyifatkan prestasi yang menggalakkannya pada suku kedua sepenuhnya kepada pengurusan kos yang berkesan dan penggunaan kapasiti pengeluaran yang lebih tinggi.
TSMC telah mengamati peningkatan yang ketara dalam permintaan pelanggan untuk telefon pintar dan kecerdasan buatan (AI) cip.Kadar penggunaan 3nm dan 5nm wafer fabs akan terus meningkat pada separuh kedua tahun 2024. Oleh itu, ramalan prestasi tahunan telah dinaikkan ke julat yang lebih tinggi, dan pertumbuhan yang signifikan dijangka dicapai pada tahun 2024.
Permintaan yang kukuh untuk cip 3nm dan 4nm/5nm
Permintaan kukuh TSMC untuk cip 3nm dan 4nm/5nm mendorong syarikat untuk menaikkan harga kedua -dua proses ini awal tahun ini.Menurut sumber industri, penglihatan pesanan TSMC Wafer Fab untuk cip 3nm dan 4/5nm telah dilanjutkan sehingga 2025.
Menurut sumber, untuk memenuhi permintaan yang kukuh, TSMC merancang untuk meningkatkan pengeluaran cip 3nm bulanannya hingga 130000 keping dan kapasiti pengeluaran 4nm/5nm hingga 160000 hingga 170000 keping.
Sumber itu menunjukkan bahawa TSMC berhasrat untuk memindahkan tekanan inflasi dan faktor lain dalam peralatan dan rantaian bekalan bahan ke rantaian bekalan termasuk pembekal Taiwan, China dan rakan kongsi antarabangsa (seperti ASML, Bahan Aplikasi dan Tokyo Electronics).
Sebagai contoh, ASML telah membuat kompromi dari segi keadaan kerjasama, termasuk harga dan penyelenggaraan, terutamanya untuk mesin litografi ultraviolet (EUV) yang melampau.
Pesanan lonjakan di tanah besar Cina
Menurut sumber industri, margin kasar TSMC yang sangat baik pada suku kedua tidak disangka -sangka didorong oleh sejumlah besar pesanan dari tanah besar China, yang kebanyakannya adalah pesanan yang sangat mendesak.
TSMC enggan mengulas mengenai pelanggan dan pesanan tertentu, tetapi telah mendedahkan bahawa pada suku kedua 2024, perkadaran jualan yang dihasilkan oleh pesanan pelanggan di tanah besar China dalam jumlah pendapatan wafer meningkat kepada 16%, berbanding 9% pada suku sebelumnya.
Sumber itu mengatakan bahawa, memandangkan peningkatan ketegangan antara China dan Amerika Syarikat dan ketidakpastian yang dibawa oleh pilihan raya presiden AS yang akan datang, pelanggan TSMC di tanah besar China tidak sabar -sabar untuk mengambil kesempatan untuk menyimpan cip.Pelanggan utama TSMC di tanah besar Cina termasuk Bitcom, T-Head Alibaba, Mikroelektronik ZTE, dll.
